#130 – KW22 2026 – Die zunehmende Konzentration im Autohaus-Geschäft und Potenziale im Wachstumsmarkt Autoglas

00:00:03: Seit gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins.

00:00:08: Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket.

00:00:11: Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelzeiten getan?

00:00:14: Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten uns sprechen mit Branchenakteuren.

00:00:33: Moin, das war ganz fantastisch.

00:00:35: Das habe ich auch ausgiebig mit meinem Vater gemacht.

00:00:37: da gibt es auch Bildmaterial.

00:00:38: weiß nicht ob man das unbedingt teilen muss aber Sandburg gebaut Ich war sogar im Meer Da war's noch nicht so warm.

00:00:43: Fünfzehn Grad Wassertemperatur gar nicht so viel.

00:00:45: Aber ne, war schön Bin gut ausgeholt und bereit für unsere hundertreißigste Podcastfolge wie du gerade gesagt hast.

00:00:52: Dann los Erhitzung nicht nur draußen sondern auch in den Märkten Im Aftermarket.

00:00:58: Ja, ich nehme heute die jüngste Übernahmemitteilung zum Anlass nochmal genauer auf die Marktverdichtung im Autohausgeschäft zu blicken.

00:01:04: Für kleine Akteure wird es immer schwieriger sich zu behaupten.

00:01:09: also Die von Mossel Automotive Group hat eine Vereinbarung über die Übernahme von Auto-Idea in Polen getroffen.

00:01:15: Das ist natürlich eine Acquisition, die sich in einem Nachbarland vollzieht aber sie zeigt erneut wie stark länderübergreifend Konsolidierungsprozesse im Autorhausgeschäft ablaufen.

00:01:26: Von Mossel agiert Sofern die Wettbewerbsbehörden zustimmen, dann in acht Ländern.

00:01:31: Und diese Expansionsstrategie ist ein Muster für die Branche im Jahr.

00:01:36: Zwanzigfünfzwanzig erzielte AutoID einen Umsatz von rund zweiunddresch Millionen Euro und beschäftigt etwa dreiundfünfzig Mitarbeiter.

00:01:42: Das ist also eine relevante Größe auf dem polnischen Markt von Mossel selbst.

00:01:46: Ist ein Paradebeispiel für die branchenweite Konsolidierungswelle.

00:01:50: Innerhalb weniger Jahre hat die Gruppe aus Wahlweig ein aggressives Übernahme-Tempo vorgelegt und ist in Europa, in die top fünf der größten Autohandelsgruppen aufgerückt.

00:01:59: Ich schaue mal nur auf Deutschland in den letzten zwei Jahren und da allein stehen die Übernahmen der Nordostseeautomobile.

00:02:05: das war ... ... das waren allein vierzig Standorte, die man sich da einverlebt hat und eine Megaübernahme gab es dann auch im Jahr ... Und auch im Leasingmarkt hat Van Mossel ordentlich Präsenz aufgebaut oder erweitert mit der Übernahme der hiesigen Flotte des Tesla-Spezialisten Mr.

00:02:24: Green.

00:02:25: Internationale sieht das so aus, seit twenty-vierundzwanzig ist van Mossel auch in Skandinavien beispielsweise aktiv – Der Einstieg erfolgte da über die Übernahme von Mercedes Benz CPH in Kopenhagen.

00:02:36: und auch im Vereinigten Königreich hat Van Mossel den Einstieg gewagt, mit den Übernahmen der Breeze Motor Group sowie von Ocean Automotive.

00:02:44: Das sind zwei etablierte Handelsgruppen an den englischen oder an die englische Südküste und die Akquisition umfasst insgesamt dort oder umfasste neuen Händlerbetriebe, Zwei-Kochserie und Lackzentren sowie Teilelager.

00:02:56: Der Gesamtumsatz der Van Mosel Group liegt inzwischen etwas unter zehn Milliarden Euro.

00:03:02: Man sieht aber insgesamt es sind die paneuropäischen Akteure, die zunehmend das Geschäft im Automobilhandel bestimmen.

00:03:09: Das International Car Distribution Program hat bereits vor rund drei Jahren eine Händleranalyse vorgelegt und diesen Trend sitziert.

00:03:16: Die wenigen Megagruppen dominieren das Feld, die Emil Freigruppe setzt europaweit als Nummer eins über ihre Auto-Hastandorte.

00:03:23: Das sind um die Tausend etwa weit über sechshunderttausend Fahrzeuge jährlich ab.

00:03:28: der Umsatz kreist immer so um die achtzehn Milliarden Euro Und da ist ein wenig Abstand.

00:03:33: dann zu den Verfolgern mit Penske Automotive Kommos USA und Großbritannien, die machen um die zehn Milliarden Euro Umsatz.

00:03:40: Und Hedin um die acht Milliarden Euro.

00:03:43: Und auch unsere Firmenwagen beziehen wir größtenteils über Hedinn nach deren Übernahme der Torpedo-Gruppe.

00:03:47: Und dahinter taucht dann direkt von Mosselauch auf und der US-Konzern Lithia.

00:03:52: durch Großakquisitionen sind die beide nach oben gerutscht.

00:03:55: Das gibt von Analysten eindeutige Beschreibungen des Marktes.

00:03:58: also diejenigen, die nicht organisch oder durch Konsolidierung wachsen gerade nach und nach immer mehr in Bedrängen ist.

00:04:05: Und was auffällig in den letzten Jahren war, ist dass US-amerikanische Investoren immer mehr Macht in Europa erlangen.

00:04:11: Lithia in Driveaway hat die Übernahme der britischen PKW und Flottensparte von Pentragon vollzogen und zuvor wurde bereits Jardin Motors akquiriert und auch Kanadas Global Auto Holdings übernahm.

00:04:23: Lukas Konstellation Automotive verkaufte zu dem Marscher.

00:04:26: Schaut man sich Hedin an, dann sieht man auch dort den Hunger.

00:04:29: in den Niederlanden wurden unter anderem die Händlergruppen Renova und Jansen Keres gekauft Und in Finnland waren es mehrere Ford-und Kia Händlers Übernahmen Also grenzüberschreitende Transaktionen.

00:04:40: Wir haben ja im Podcast Episode Ende letzten Jahres mit dem Private Equity Spezialisten Patrick von Herz Von Linkel International darüber gesprochen dass diese Konsolidierungsbewährung über Grenzen hinweg auch im reifen Großhandel sichtbar sind und sich noch verstärken werden.

00:04:56: Im Autohandel gibt es ähnliche Treiber dieser Entwicklungen, es gibt strukturelle Gegebenheiten die die Verdichtung begünstigen.

00:05:03: da ist beispielsweise der OEM Druck.

00:05:06: also Hersteller bevorzugen zunehmend wenige finanzstarke Handelspartner ihre Investitionen in die Elektromobilität in die digitale Infrastruktur den Ausbau derer und After Sales Netzwerke mitfinanzieren können und zudem erzielen große Automobilhandelsgruppen, weitaus bessere Konditionen bei Einkauf in Finanzierungsfragen sowie bei Investitionen in die eigene IT-Infrastruktur.

00:05:28: Und das ist auch ein wichtiger Faktor viele inhabergeführte Familienbetriebe finden keine geeigneten Nachfolger besonders nicht da sich der Wettbewerb immer weiter verschärft.

00:05:38: Der Kapitalbedarf ist auch entscheidend.

00:05:40: also die Transformation zur Elektromobilität und neue Direktvertriebsmodelle mancher Automobilhersteller Erhöhen den Investitionsdruck enorm und kleinere Autohandelsunternehmen können diesen oft kaum stemmen.

00:05:52: Was sich also im europäischen Autohausgeschäft vollzieht, ist eine strukturelle Verschiebung von fragmentierten Marktregioneller Familienbetriebe hin zu wenigen Pan-Europäischen Akteuren wie die Famossalgruppe.

00:06:03: deren Eintritt in Polen mit Autoidil ist eigentlich symptomatisch für die Entwicklung im Markt der letzten Jahre.

00:06:09: Die Gruppe nutzt jeden Markt, der noch nicht von einem Großkonzern dominiert wird als Eintrittspunkt und schafft dann ein Netz oder will dann einen Netz aufbauen das über nationale Grenzen hinweg Skaleneffekte generiert.

00:06:20: Ein Auto aus Schwerpunkt findet ihr auch in der aktuellen Mai-Ausgabe.

00:06:23: die müsste auf eurem Schreibtisch liegen sofern ihr den Abonnenten von uns seid.

00:06:27: Und Konsolidierungsbewegungen finden sicher durchaus im Markt oder im Geschäft mit Autoglas.

00:06:34: Daniel du hast was zur Autoglass zu berichten?

00:06:36: Ja, genau.

00:06:37: Habe ich tatsächlich!

00:06:38: Es gibt ja auch im Autoclass-Geschäft einige Akteure die in der National sehr aktiv sind – auch mit Acquisitionen.

00:06:43: Die Carry Group beispielsweise haben wir schon mehrfach darüber beschrieben.

00:06:46: aber ich wollte jetzt mal beim Autoclasgeschäft in Deutschland bleiben und habe für das Thema einige Fragen an Frank Schwarzanz von Security Service Deutschland gestellt.

00:06:56: Der ist dort leider Vertrieb Deutschlands Innen- und Außendienst Und wir hatten ja Anfang des Jahres schon ein Artikel zum Thema Wachstumsmarktautoclass und welche Faktoren für diese Entwicklung maßgeblich sind.

00:07:07: und genau danach habe ich eben Frank Schwarz jetzt auch gefragt.

00:07:10: Hat mir das erst mal bestätigt, dass es tatsächlich so ist, dass die auch bei Sekurit von einem wachsenden Markt ausgehen.

00:07:15: einige Faktoren, die dafür als maßgeblich betrachten sind unter anderem älter werdender Fahrzeugbestand den haben wir auch an der ein oder anderen Stelle schon thematisiert und eine tendenziell wieder leicht steigende Fahrleistung.

00:07:27: Außerdem sagt Frank Schwarzans auch, dass Naturgefahrenereignisse insbesondere Hagelschäden und die weiterhin sehr hohe Versicherungsabdeckung durch Voll- und Teigkaskoversicherung sich förderlich auf das Schadengeschehen auswirken.

00:07:39: Seiner Meinung nach profitiert davon natürlich Sekurit als Spezialist in dem Bereich aber er sieht auch Chancen für den Independent Aftermarket und für Werkstätten und Servicebetriebe, die unterstützt Sekuritt mit einem Partnernetzwerk Laut Frank Schwarzhans vor allen Dingen für Betriebe interessant ist, die sich in den Bereichen ein bisschen spezialisieren wollen.

00:07:56: Aktuell gibt es rund hundertsechzig Werkstätten und Betrieber, die dem Konzept angeschlossen sind.

00:08:01: Die Tendenz ist dem Vernehmen nach weiter steigend Und die Bausteine dieses Konzepts und die Baustelle der Unterstützung, die Sekurit da eben anbietet sind Vor allen Dingen digitale Art, dass man beispielsweise die AS Vegas Autoclass Software zur Verfügung stellt Ist eine eigene Lösung von Sekurit, die die Abrechnung mit Versicherungen und Schadensteuerern vereinfachen soll.

00:08:20: Aber es kommen vor allen Dingen auch Schulungen und Trainings dazu, die über eine eigene Akademie realisiert werden.

00:08:26: Und bei diesen Schulungen & Trainings geht's vor allem um Themen wie den Scheibentausch nach Herstellervorgaben, die Kalibrierung moderner Fahreassistenzsysteme und um Technologien in den Bereichen Sensorikkameras und intelligente Verklasungen.

00:08:38: Genau dieser letztgenannte Bereich alles rund um Smart-Klasslösungen bietet halt auch in Zukunft einfach noch sehr viel Potenzial.

00:08:45: Auch das war schon Thema bzw ist schon angeklungen in unserem Artikel Anfang des Jahres.

00:08:49: Und genau dazu hat Frank Schwarzans jetzt auch noch mal einiges gesagt, nämlich dass er davon ausgeht, dass diese Smart-Glaslösungen die Fahrzeugverglasung in den kommenden Jahren weiter stark prägen werden.

00:08:58: Als Beispiele dafür nennt der unter anderem Lösungen für thermische Effizienz zum Beispiel durch infrared reflektierende beschichtete Gläser, die einen Beitrag zur Energieeinsparung leisten und vor allen Dingen damit für E-Autos interessant sind.

00:09:10: aber es geht auch um Funktionen wie adaptive Lichtsteuerungen schaltbare Verglasungen oder Head Up Displays weil die unter anderem auch in den Bereichen Komfort, Sicherheit und Fahrerlebnis Punkten und deswegen weiter Einzug im Markt und in den Fahrzeugen halten dürften.

00:09:24: Er bringt das Ganze so ein bisschen auf dem Punkt mit der Aussage Autoclass entwickelt sich immer mehr zu einem aktiven Funktionsträger im Fahrzeug.

00:09:31: also die Bedeutung von Autoclas und damit eben auch vom ganzen Markt, dem ganzen Geschäft drum herum steigt Um den Bogen zu schlagen, so ein bisschen dann eben auch wieder zum Aftermarket hat er dann ausgeführt.

00:09:40: das natürlich durch diese komplizierteren Lösungen.

00:09:43: Durch dieses Smart-Glaslösung die Komplexität beim Scheitentausch weiter steigt.

00:09:48: Das macht es für Servicebetriebe das Handling deutlich komplizrierter.

00:09:52: Er sagt da dass im Fach gerechter Austausch nicht nur höchste Präzision bei Montage und Verklebung sondern auch ein tiefes Verständnis für Fahrzeugtechnik Herstellervorgaben Und die korrekte Kalibrierung der verbauten Systeme benötigt.

00:10:03: Und genau da sieht er dann eben Sekurit auch wieder mit ihren Schulungen und dem Partnerkonzept in der Rolle, eben genau dieses Know-how und diese Kompetenzen zu vermitteln.

00:10:10: Dass eben Servicebetriebe auch in Zukunft in der Lage sind die entsprechenden Systeme zu händeln und eben die Arbeiten so vorzunehmen wie sie vorzuleben sind.

00:10:18: Das Interview kommt in Kürze dann auch auf unsere Seite wird auch Teil unserer Print Ausgabe sein.

00:10:23: könnt ihr nochmal alle Angaben oder alle Antworten von Frank Schwarzhans In aller Ausführlichkeit nachlesen?

00:10:28: Auch noch Themen wie Recycling, ich habe ihn zum Nachhaltigkeit noch ein bisschen was gefragt.

00:10:32: Also das ist ein relativ ausführliches Interview.

00:10:34: und ja in der Printausgabe werden wir sicher auch die Autohausthematik, die du angesprochen hast Kai nochmal aufgreifen Und ansonsten wird sie ja vor allen Dingen um die Teierkolonien gehen.

00:10:43: Genau da wird es viel darum gehen.

00:10:45: Excellent!

00:10:45: Was du jetzt gerade berichtest Daniel, was du natürlich wieder für Print vorbereitet hast und weißt du was auch excellent is?

00:10:51: Ich zeig dir mal eben kurz hier unsere Grafik von LinkedIn Die Analyse Der Zugrisszahlen, wir sind dir am stärksten wachsende Medienmarke im Automotive Aftermarket das seit ein paar Wochen.

00:11:01: Das erfreut uns intern natürlich sehr.

00:11:03: vielen Dank an alle LinkedIn-Follower!

00:11:05: Wir sind aber erstmal für diese Woche beglückt raus.

00:11:08: es wartet einen Wochenende mit ein paar Gewittern habe ich gehört bei dir auch?

00:11:12: Ich glaube vor allen Dingen wäre mal Zeit weil dann kühlt sich ja auch wirklich auch ein bisschen ab.

00:11:16: Ja

00:11:16: du bist ja nicht so viel Hitze ne?

00:11:17: Ich mag's ja ganz gern...

00:11:18: Aber wir nehmen es wie es kommt.

00:11:20: Macht's gut!

00:11:20: Genau

00:11:20: macht's gut.